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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第五届【长韭杯】0904实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-05 21:26:23
华为CANN架构对标的是英伟达CUDA,架构层面的预期差
消息面:CANN架构对外开放 华为CANN架构 的全名是Compute Architecture for Neural Networks(神经网络计算架构)。 该架构是华为为AI场景设计的异构计算方案,通过优化 昇腾AI芯片 的运算效率,支持多种AI框架并简化开发流程。 这个架构让我想起当时推的鸿蒙的适配龙头:常山北明 原生态鸿蒙,数以万计的APP排队适配,关注常山北明 现在的核心逻辑是:应用需不需要迁移 我觉得应用迁移的过程中会诞生第二个常山北明,因为CANN需要迁移 CANN架构的必要性 架
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东方国信
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勤奋挖掘机
热爱评论的老韭菜
2025-08-09 18:33:30
🔥【第三弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
时间点梳理 HW技术验证 2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验 下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别,马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透 2024年11月 X6发布会, HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中,预计将于2025年下半年开启众测。 (PS: X6典藏版预装了低轨卫星模组,但截止目前无法使用。 Mate 80将首发成为真正意义的第一部支持低轨卫星手机) ZC文件连连看 1. 七部委关于印发《终端设备直连卫星服务管理规定》
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国机精工
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通宇通讯
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上海沪工
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长江通信
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吉视传媒
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超前一步
2025-08-24 11:48:51
DeepSeek·FP8概念股梳理
一、事件驱动: 2025年8月21日,DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到,DeepSeek-V3.1使用了UE8M0FP8Scale的参数精度。DeepSeek官微在置顶留言里表示,UE8M0FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 二、DeepSeek ·FP8概念股梳理 1、华为系 科蓝软件:科蓝软件与华为签署合作协议,双方将共同建设智能算力中心,深化华为昇腾算力集群! 天源迪科:公司是宝德计算机产品代理商,超聚变总代经销商,旗下金华威是华为存储服务器金牌代
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新国都
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华峰超纤
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弘信电子
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天普股份
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天源迪科
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2025-08-22 12:29:13
并购重组大戏正式开演,迪普科技等四家公司具备强烈预期!
上纬的一席公告给今年的并购重组,资产注入预期干了一个绝佳好头!10倍空间拉出!随后接二连三出现停牌。尤其是半导体芯片方向更是愈演愈烈!就在今日中昊芯英也用智元同样的方式获取了天普橡胶的控制权! 下面就几家有着并购借壳,资产注入重组预期的几家公司做个简单介绍! 第一个:迪普科技(宏杉科技注入的强烈预期) 宏杉科技之前不注入的原因是没有盈利,但目前在国内存储的地位仅次于华为了!所以“不利于股东权益”的说法将不复存在! 属迪普科技集团但是名字确不带迪普,这明显是违和的! 第二:荣联科技(宝德计算机,济
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迪普科技
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荣联科技
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综艺股份
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旗天科技
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-08-16 09:32:00
电子布为啥这么牛?电子级玻璃纤维布概念股梳理
周五,电子布的核心概念股全部涨停。2025年以来,宏和科技涨幅超400%,中材科技涨幅超260%,菲利华涨幅超150%,电子布到底是何方妖孽?凭啥这么牛气冲天。 电子布(电子级玻璃纤维布)是电子工业中的关键基础材料,主要用于印制电路板(PCB)的制造,具有绝缘、耐热、高强度等特性,广泛应用于通信、消费电子、汽车电子等领域。 一、定义与分类 电子布是以超细电子级玻璃纤维纱为原料,经特殊织造和表面处理而成的精密基材,是PCB的“骨架”材料。根据厚度和功能,电子布可分为: 厚度分类:厚型(>100微米
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宏和科技
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中材科技
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国际复材
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石英股份
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大豪科技
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-08-19 16:53:17
云南锗业:深度绑定华为!磷化铟领域获重大突破,6英寸磷化铟单晶片量产在即
8月19日最新消息,近日,九峰山实验室宣布在磷化铟(InP)材料领域取得重大技术突破,成功开发出6英寸磷化铟基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺。 作为光通信、量子计算等领域的核心材料,磷化铟(InP)材料的产业化应用长期面临大尺寸制备的技术瓶颈,业界主流停留在3英寸工艺阶段,高昂的成本使其无法满足下游产业应用的爆发式增长。 九峰山实验室依托国产MOCVD设备与InP衬底技术,突破大尺寸外延均匀性控制难题,首次开发出6英寸磷化铟(InP)基PIN结构探测器和FP结构激光器
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云南锗业
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-29 07:21:12
华为产业链,或为下一个“高低切”(开源策略)
作者:韦冀星,简宇涵 我们持续强调对市场积极,双轮驱动,“科技为先” 我们多篇报告一直明确:市场的结构是【双轮驱动】:其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性,其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。我们于7月29日发布了《市场的双轮驱动系列一——交易PPI》,于8月8日发布了《市场的双轮驱动系列二——全球科技共舞》。 在双轮驱动行情下,“坚守自我,科技为先”尤为重要。我们于8月3日发布的《坚守自我,科技为先》中提出:不应该在积极的市场中做“惊弓之鸟”,调整后的布局更为关
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软通动力
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润和软件
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凯旺科技
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波罗
2025-08-06 12:12:27
液冷逻辑,价值量排序概况
一、液冷价值量 以GB300举例,液冷系统价值量拆解(单柜约70万),其中: 1、价值量排序: 冷板(约24万,占比34.3%) > CDU(冷量分配单元,约20万,占比28.6%) > UQD(快接头,约16万,占比22.9%) >Manifold (分水器) + 管路(约10万 ,占比14.3%) 其中,冷板价值量最高且壁垒最高(壁垒在于防漏液设计,漏液会导致服务器报废,后果严重,验证严格,供应商导入谨慎) 2、量变: 冷板 (1500元/kW -> 1800元/kW); 快接头 (700+
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思泉新材
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中石科技
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飞龙股份
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勤奋挖掘机
热爱评论的老韭菜
2025-08-07 18:00:48
🔥【第二弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
HW卫星即将发射,将加速国内低轨卫星组网速度 MATE 80将是全球第一步支持低轨卫星手机 引用HW大嘴的话: 低轨卫星可以直联互联网和支持视频通话 MATE 80支持低轨卫星仅仅是低轨卫星产业化的开端 未来包括JS用途和出口友好国家预期 来看对比 中国的星链只是刚刚起步,远期规划超过3.8w颗 截止2025年8月已经发射130+,全年计划300+, 加速中......... 国内低轨卫星密集发射 低轨卫星互联网迎来“拐点年” 低轨卫星上市公司合集 1)上游卫星制造: 卫星太阳能板:上海港湾(涨
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硕贝德
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上海港湾
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国机精工
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长光华芯
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灿勤科技
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优秀阿呆
公社达人
2025-08-23 13:42:08
今日小段子汇总0822
1、中昊芯英:中昊芯英(杭州)科技有限公司是一家专注于人工智能芯片研发与设计的高科技企业。其核心业务包括AI芯片的研发、设计与销售,以及相关计算集群的构建,致力于为AIGC时代的AI模型训练提供高性能AI芯片与计算解决方案。中昊芯英的核心产品包括自研的TPU架构AI芯片(如“刹那®”训练芯片)和计算集群(如“泰则®”),其产品性能已超越部分国际头部芯片,广泛应用于云计算、数据中心等领域。天普股份、科德教育、艾布鲁 2、天普股份:25年8月22日复牌。25年8月21日晚公告,公司实控人尤建义筹划控
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-06 20:08:51
AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会, 因为它是AI最吸金的应用场景 昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上 无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出药物 听起来好像在吹牛B,但是 你知道24年的诺贝尔物理学奖和化学奖给谁吗? 诺贝尔物理学奖和化学奖均颁给了AI相关领域 本届诺贝尔化学奖得主哈萨比斯之所以获奖,在于其开发了AlphaFold人工智能模型,这种模型解决了一个已
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晶泰控股
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-08-06 17:54:12
千亿液冷行业的“心脏”:循环泵
核心观点: 1.根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。可见,未来两年液冷板块可能就是AI PCB市场行情的翻版。 2.液冷板块已经出现数个大牛股,如思泉新材,英维克等,均创历史新高,液冷板块细分进入全方位上涨阶段,但是仍有部分细分板块仍在低位。 3.从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严
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英维克
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南方泵业
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淳中科技
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皖、徽公子
绝不追高的散户
2025-08-22 19:51:58
国产Ai芯片大全,表格全梳理
由于DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到,DeepSeek-V3.1使用了UE8MO FP8 Scale的参数精度,UE8MOFP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。(新闻来源:财联社) 今天市场大科技霸屏涨幅榜,机构重新拿回市场定价权! -------------------------------------------------- 国产AI芯片价值凸显,下面为大家梳理下: 国内AI芯片头部企业、四小龙、以及初创企业。 头部企业:寒武纪,华为系,和海光系 表
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寒武纪
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-24 17:47:56
深入挖掘中昊芯英,最大的惊喜来自于泰则服务器--太极股份
一夜之间,中昊芯英成了全市场的焦点,相关逻辑我提前在起爆前都写过了,现在来关注下后续的确定性机会在哪里? 可以参考华为昇腾芯片的炒作方向:搭载昇腾的昇腾服务器 由于华为芯片是自研的,当时昇腾作为国产替代情绪宣泄口以及对英伟达的对标后,市场开启了疯狂的炒作搭载昇腾芯片的华为昇腾服务器,这里出现的牛股包括拓维信息,神州数码,四川长虹,高新发展等 再来看当下情绪核心中昊芯英带来的TPU芯片和服务器:搭载刹那的泰则服务器 也正是这款泰则服务器率先通过了DS的测试,赶上了风口 核心来了:太极股份绑定泰则服
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太极股份
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只做热点的道士
孤独求败的机构
2025-08-31 02:02:18
周末最大热点:阿里ai芯片“B计划”!大涨13%,3家公司最受益!(3800字研报)
周末最大的热点:阿里巴巴的新的ai芯片概念!2万亿阿里巴巴大涨13% 而且利空寒武纪,另外我们从内部了解到了一些重磅内部信息,一定要重视! 而这个信息等同于:芯片里出现DeepSeek!(写到凌晨2点!) 刚开始我认为这个消息也就一般,但是我通过一些朋友的关系,最后从阿里内部了解到了一些重磅信息,我认为这里要重点重视! 更加重磅的就是下面这个消息,难怪中芯等芯片公司出现了停牌并购!原因真的在做大动作! 而我们就要明白,这个芯片可能远超大家的想象性! 一、为什么阿里的 AI 芯片能帮中国填补英伟达
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寒武纪
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华虹半导体
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中芯国际
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063金韭韭
买买买的老司机
2025-08-15 15:46:53
周末话题:一句话证明你在炒股
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中国中车
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-08-30 22:31:25
高端PCB上游核心材料链梳理
高端PCB形成是通过:铜箔(HVLP、HTE、RTF…) 与树脂(EX材料:高频/低介电特种环氧或PTFE)及玻纤布一起热压 → 得到硬板用的CCL(覆铜板)或软板用的FCCL(柔性覆铜板) → 经线路加工 → 最终成为PCB。 简而言之: 铜箔是“饺子皮的面粉”, 树脂(EX)是“和面的水”, 电子布/Q布是“让皮更韧的鸡蛋”, 揉成 CCL/FCCL 这块“面团”, 最终擀成 PCB/FPC 这只“饺子” 上游: 铜箔 → HVLP “高频/高速”专用铜箔核心:(都有产品) 隆扬电子:公司H
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胜宏科技
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宏和科技
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美联新材
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铜冠铜箔
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中国巨石
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-08-17 12:24:30
液冷服务器全产业链及概念股梳理
液冷是采用液体带走发热器件热量的散热技术,其核心在于利用液体的高导热、高热容特性替代空气作为散热介。 2025年全球液冷市场规模超2000亿元,中国占比35%;冷板式当前主导(90%),浸没式增速更快(CAGR 50%+)。优先关注国产替代(冷却液、冷板)、系统集成龙头及新兴场景(储能/超充)。 一、上游:核心部件与材料 1、冷却液:氟化液(如3M Novec)技术壁垒高,国产替代加速;水基冷却液成本低但需添加剂。 (1)氟化液(浸没式核心材料)技术特性:绝缘性强、沸点低,适配相变浸没式液冷,热
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大元泵业
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欧陆通
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-08-15 10:08:10
人工智能数据中心电源概念股深度梳理(附股)
一、AIDC电源的核心需求与技术演进 人工智能数据中心(AIDC)因高功率密度、瞬时算力波动、高可靠性要求,对电源系统提出革命性挑战: 单机柜功率需求激增:传统数据中心单机柜功率约5–10kW,AIDC因GPU集群运算需求提升至30–50kW甚至更高(部分超算达100kW级); 能效瓶颈凸显:高频AI训练任务导致瞬时电力波动加剧,传统UPS供电方案因两级变换(AC→DC→AC)效率损耗大(约90–92%),难以满足AIDC对能效(PUE优化)及响应速度的要求; 技术迭代方向:新一代供电方案加速渗
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交大铁发——本轮新藏铁路最大弹性核心,对标恒立钻具,3X预期
新藏铁路成败的关键在路基,路基成败的关键在冻土; 新藏铁路的桥隧比高达61.53%,需大量安全监测设备,交大铁发有望获得相关订单,推动业绩增长; 结论:雅下水电看TBM,新藏铁路看冻土监测,交大铁发=恒立钻具; 继奇正藏药之后又一篇逻辑雄文,大空间,大预期差,希望可以早日get到矛盾核心! 核心催化: 1. 日前,据企业工商登记系统显示:近日,由中国国家铁路集团有限公司全资持股的新藏铁路有限公司正式成立,注册资本950亿人民币。 2. 相关资料显示,新疆段(和田至省界)已通过招标和官方计划确认,
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新疆交建
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韭香朋友
2025-08-27 07:09:52
国务院发文“人工智能+”行动意见,迎接AI大时代
🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》,#部署加快实施六大重点行动:"人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】 明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向,标志着人工智能已上升至国家战略层面,成为驱动经济社会高质量发展的核心引擎。 🌟#顶层设计确立AI核心地位, #战略高度超预期,#产业空间进一步打开 。 🌟#顶层设计确立AI核心地位, #战略高度超预期,#产业空间进一步打开
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韭香朋友
2025-08-18 07:21:30
液冷:供应链泛化之下,寻找低位标的
【国泰海通电新徐强团队】液冷:供应链泛化之下,寻找低位标的❗️ 核心观点:芯片TDP提高的背景下液冷成为明确的冷却解决方案,ASIC芯片采用液冷架构使得液冷市场空间至少扩容50%以上,持续重点推荐液冷板块。 ⭕️核心推荐顺序为:海外>国内;柜内>柜外;同时寻找低位标的 #海外链>国内链: GB300明确采用全液冷架构,伴随ASIC芯片采用液冷方案,液冷的市场空间至少扩容50%以上。海外液冷格局清晰且盈利能力更强,一次侧、二次侧以及柜内设备采购方明确,随着液冷需求量增长台企供应商产能会逐渐出现瓶颈
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-08-29 01:40:53
0828图表:国产半导体、算力、AI芯片、稳定币、电子布、城市更新等
今日图表【国产半导体】、【算力】、【AI芯片】、【稳定币】、【电子布】【城市更新】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【国产半导体】图表 2025年8月28日盘中讯,机构称,国内大模型开发提高国产芯片使用规模,相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。 【城市更新】图表 2025年8月28日盘后,《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。系统推进“好房子”和完整社区建设。稳步推进城中村和危旧房改造,支持老旧住房自
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-08-18 10:22:47
华为麒麟芯片正式回归,产业链相关公司梳理(附股)
核心事件: 2025年8月15日,华为Pura 80系列通过系统更新(HarmonyOS 5.1.0.217版本)首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号,标志着自2020年麒麟9000系列后,华为麒麟芯片时隔五年正式回归。 事件总结: 技术突破与产业链成熟 麒麟9020采用7nm(N+2)工艺,由国内产业链自主生产,CPU架构全自研(1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核),集成Maleoon 920 GPU,性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已
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妙挖种子
追涨杀跌的韭菜种子
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广安爱众:中昊芯英液冷核心供应商,联合中标230亿;依托中昊架构自研TPU推理芯片
核心观点: 1、广安爱众孙公司重庆亿众联合中昊芯英共建230亿丝绸云谷项目,重庆亿众为中昊芯英液冷服务器核心供应商。实现PUE<1.05的液冷系统与90%余热利用率,根据官微,已实现大规模量产出货。 2、重庆亿众与中昊芯英联合研发打造了国内市场上独家第一代TPU构架的深度学习推理芯片。CLH-ZR适用于计算中心和边缘服务器高算力性能需求的人工智能场景,是为下一代的人工智能计算平台的核心芯片,TPU的核心构架设计,可完成主流的深度学习网络,单芯片最高算力可至10T,并支持高温运行。 3、智元入主上
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广安爱众
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特写|| 阿里开发新的AI芯片·填补英伟达在中国市场的空白, 阿里产业链梳理
一、事件驱动: 【媒体:阿里巴巴开发了一款新的AI芯片以填补英伟达在中国市场的空白目前正在测试中】 据报道,阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称,这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工。(36氪) 二、阿里产业链梳理 算力和芯片 旋极信息:阿里巴巴平头哥芯片关联度最大的公司,旋极信息是阿里玄铁C930芯片的独家总代理商,高端算力服务器突破者。TGU01芯片采用14纳米工艺
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